Su situación · 03
Una inversión abre preguntas: análisis, estructura y seguimiento
El precio rara vez decide la rentabilidad. La deciden el vehículo con el que se compra, su tratamiento fiscal y el control de lo que ocurre después de firmar.
Primera conversación sin coste. Alcance y presupuesto acordados antes del análisis.
La situación
Lo que cambia cuando se llega aquí.
Comprar un edificio, entrar en el capital de una empresa o ampliar la cartera inmobiliaria de la familia son decisiones distintas, pero comparten un momento: el anterior a la firma. Es cuando todavía se puede elegir la estructura, el vehículo y el calendario, y cuando una comprobación cuesta menos que una corrección.
Por eso trabajamos una inversión en tres tiempos —análisis, estructura y ejecución— y conectamos cada uno con las áreas que intervienen: la inmobiliaria, la fiscal, la societaria y la patrimonial.
Cuándo ocurre
Señales que suelen aparecer.
Si reconoce dos o tres, es buen momento para una primera conversación.
- Va a comprar un inmueble en rentabilidad y no sabe con qué vehículo
- Duda entre tributar por IVA o por Transmisiones en una compra
- Va a comprar o vender una empresa y necesita acompañamiento
- Su family office tiene inmuebles sin una estrategia común
- Una reforma se le está yendo de plazo y de presupuesto
- Quiere vender parte de la cartera con la fiscalidad prevista
Antes de decidir
Las preguntas que conviene hacerse.
Ordenan la primera conversación y ayudan a ver qué conviene resolver primero.
¿Qué rentabilidad espera y en qué escenario dejaría de compensar?
El análisis de viabilidad estudia la rentabilidad esperada, los riesgos urbanísticos, las cargas y los escenarios de salida antes de comprar.
¿Compra a título personal o a través de una sociedad?
Las dos vías deducen gastos y amortización; la diferencia está en la sucesión, la entrada de terceros, el coste de gestión y la forma de sacar el dinero.
¿La operación tributa por IVA o por Transmisiones Patrimoniales?
Hay excepciones entre empresarios y la posibilidad de renunciar a la exención cuando se cumplen requisitos: conviene resolverlo antes de la escritura.
Si compra una empresa, ¿qué se ha revisado antes de firmar?
Confidencialidad, carta de intenciones, due diligence, contrato y cierre son fases con riesgos propios.
Si hay obra, ¿quién controla el plazo y el presupuesto?
El project manager representa al inversor frente a constructora y técnicos; el control técnico corresponde a la dirección facultativa.
Cómo lo abordamos
Tres frentes, una sola lectura.
Cada frente tiene su especialidad, pero las decisiones se toman mirando los tres a la vez.
Análisis
Estudio de la operación antes de comprometerse: rentabilidad esperada, riesgos urbanísticos, cargas y escenarios de salida.
Estructura
Vehículo y régimen fiscal de la adquisición —IVA o Transmisiones, persona física o sociedad, SOCIMI cuando encaja— y, si se compra una empresa, acompañamiento en la due diligence y el contrato.
Ejecución y seguimiento
Representación del inversor frente a constructora y técnicos cuando hay obra, y preparación de la desinversión con su fiscalidad calculada y el momento elegido.
Quién interviene
Áreas y servicios relacionados.
- ÁreaInversión inmobiliariaAnálisis de viabilidad, estructuración fiscal de la adquisición y desinversión.
- ServicioProject management inmobiliarioContrato de obra, certificaciones y control de desviaciones en nombre del inversor.
- ÁreaAsesoría jurídica y societariaCompraventa de empresas: confidencialidad, due diligence, contrato y cierre.
- ServicioServicios de family officeLa inversión dentro de la estrategia patrimonial de la familia.
Cómo trabajamos
Del primer contacto a la ejecución.
Una primera conversación
Sin coste y sin compromiso. Sirve para entender el caso y para decidir si podemos serle útiles. Si no es nuestro terreno, se lo diremos ahí mismo.
Un precio antes de empezar
Un diagnóstico y un plan de trabajo tienen un coste cerrado que le indicamos antes de ponernos. Los proyectos largos se presupuestan por fases o por iguala. Nunca empezamos sin que usted sepa qué va a pagar.
El análisis, por escrito
Antes de mover nada recibe un documento con las alternativas que tiene y lo que cuesta cada una, en impuestos y en plazo. La decisión es suya, y para que lo sea de verdad tiene que estar escrita, no contada por teléfono.
La ejecución, con las mismas manos
Quien ha hecho el análisis es quien prepara la documentación, quien trata con el notario y el registro y quien responde si Hacienda pregunta dos años después. No hay traspaso de expediente por el camino.
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Su siguiente paso
Cuéntenos la operación antes de firmar.
Qué quiere comprar, con qué vehículo piensa hacerlo y en qué plazo. Le diremos qué conviene comprobar, qué alternativas de estructura hay y qué alcance tendría nuestro trabajo.
Primera conversación sin coste. El análisis y las actuaciones se acuerdan y presupuestan antes de comenzar.