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Patrimonio y Family Office en Madrid
Asesoramiento estratégico en planificación patrimonial y Family Office en Madrid
En CompanyGroup acompañamos a empresarios, familias y grupos patrimoniales en procesos de planificación patrimonial integral, estructuración de holdings y optimización fiscal del patrimonio familiar. Nuestro enfoque combina visión estratégica, análisis financiero y seguridad jurídica para preservar y hacer crecer el capital a largo plazo.
El equipo de CompanyGroup integra experiencia en estructuración societaria, fiscalidad patrimonial y gobierno familiar para diseñar soluciones adaptadas a cada realidad patrimonial. Trabajamos con un enfoque confidencial, preventivo y orientado a la sostenibilidad, con el objetivo de garantizar continuidad generacional y estabilidad financiera.
¿Qué hacemos?
Transformamos, impulsamos y consolidamos
empresas en CompanyGroup
Planificación Patrimonial Integral
Diseñamos estrategias de planificación patrimonial orientadas a preservar, ordenar y hacer crecer el patrimonio familiar, integrando fiscalidad, estructura societaria y visión a largo plazo.
Estructuración de Holdings
Constituimos y reorganizamos holdings familiares para optimizar control societario, eficiencia fiscal y protección patrimonial, garantizando coherencia estratégica y estabilidad generacional.
Asesoramiento a Family Office
Acompañamos a Family Office y grupos patrimoniales en la toma de decisiones estratégicas, coordinación de inversiones y gobierno familiar, aportando criterio financiero y confidencialidad profesional.
Planificación patrimonial integral
Definimos estrategias de planificación patrimonial orientadas a preservar, organizar y hacer crecer el patrimonio familiar de forma estructurada y sostenible. Analizamos activos financieros, inmobiliarios y societarios para diseñar una hoja de ruta alineada con los objetivos personales, empresariales y sucesorios.
Evaluamos la estructura jurídica existente, el impacto fiscal y los riesgos patrimoniales para optimizar la eficiencia global del conjunto. Nuestro enfoque combina visión estratégica, planificación fiscal y protección legal para garantizar estabilidad y continuidad generacional.
El objetivo es consolidar el patrimonio familiar bajo una estructura coherente, eficiente y preparada para el crecimiento a medio y largo plazo.
Estructuración de holdings
Diseñamos y reorganizamos estructuras holding para centralizar la gestión patrimonial, optimizar la fiscalidad y mejorar el control societario del grupo familiar. Analizamos la composición de activos, participaciones empresariales y relaciones societarias para definir una arquitectura eficiente y estratégica.
Evaluamos implicaciones fiscales, riesgos jurídicos y necesidades de gobierno corporativo, garantizando coherencia entre estructura societaria, planificación sucesoria y objetivos patrimoniales. Nuestro enfoque permite ordenar el patrimonio bajo un marco estable y profesionalizado.
El objetivo es consolidar una estructura holding sólida que facilite la toma de decisiones, proteja el capital y favorezca la continuidad generacional a largo plazo.
Optimización fiscal del patrimonio familiar
Analizamos la situación fiscal global del patrimonio familiar para identificar oportunidades de mejora y reducción eficiente de la carga tributaria. Estudiamos estructuras societarias, activos financieros e inmobiliarios y planificación sucesoria para diseñar una estrategia fiscal coherente y sostenible.
Evaluamos el impacto de impuestos directos e indirectos, estructuras de transmisión y posibles contingencias fiscales, garantizando cumplimiento normativo y seguridad jurídica. Nuestro enfoque es preventivo y estratégico, orientado a proteger el capital frente a riesgos fiscales futuros.
El objetivo es maximizar la eficiencia fiscal del patrimonio familiar, preservando valor y asegurando estabilidad financiera a medio y largo plazo.
Asesoramiento estratégico a Family Office
Acompañamos a Family Office y grupos patrimoniales en la definición y ejecución de su estrategia global de inversión, estructura y gobierno familiar. Analizamos composición de activos, diversificación, riesgos y objetivos generacionales para diseñar una planificación alineada con la visión a largo plazo de la familia.
Coordinamos la toma de decisiones estratégicas, evaluamos oportunidades de inversión y supervisamos la coherencia entre estructura societaria, planificación fiscal y protección patrimonial. Nuestro enfoque combina confidencialidad, criterio financiero y visión estratégica integral.
El objetivo es dotar al Family Office de una estructura sólida, profesionalizada y orientada a la preservación y crecimiento sostenible del patrimonio familiar.
Impulsamos el crecimiento, una operación a la vez
Nuestro equipo integra perfiles estratégicos, financieros y jurídicos que intervienen de forma coordinada en cada operación, garantizando coherencia estructural y seguridad en la toma de decisiones.
Fernando Company González
CEO / Managing Partner
Responsable de la dirección estratégica global de la firma. Lidera la planificación corporativa, la supervisión de operaciones complejas y la relación con clientes empresariales y patrimoniales. Especializado en reestructuración empresarial, valoración de compañías y preparación estratégica para procesos de venta. Define la visión a largo plazo y coordina las distintas áreas de práctica.
Javier López Serrano
CEO / Managing PartnerDirector de Estrategia y Finanzas
Encargado del diseño e implementación de planes estratégicos y financieros. Supervisa procesos de optimización empresarial, control financiero, planificación de tesorería y dirección financiera externa (CFO externo). Participa en operaciones de crecimiento, expansión y reorganización corporativa.
María González Rivas
Directora Fiscal y Estructuración
Responsable del área fiscal y de estructuración societaria. Diseña estrategias de optimización fiscal empresarial y patrimonial. Coordina reorganizaciones societarias, planificación tributaria avanzada y defensa en procedimientos ante la administración tributaria.
Alejandro Ruiz Valcárcel
Director de Inversión y Activos Inmobiliarios
Dirige el área de inversión inmobiliaria y gestión de activos. Asesora en adquisición, estructuración y venta estratégica de carteras inmobiliarias. Coordina procesos de due diligence, negociación y project management en activos complejos.
Daniel Pérez Alcántara
Responsable de Derecho Corporativo
Especialista en derecho societario y operaciones corporativas. Gestiona constituciones, fusiones, escisiones, pactos de socios y representación jurídica en negociaciones empresariales. Asegura la coherencia legal en procesos estratégicos y financieros.
Carlos Martín Delgado
Consultor Senior Financiero
Participa en análisis financiero avanzado, modelización económica y valoración de empresas. Apoya procesos de optimización financiera, estructuración de deuda y planificación estratégica para compañías en crecimiento o reestructuración.
Miguel Herrera Castillo
Consultor Fiscal
Desarrolla labores de planificación fiscal, revisión tributaria y cumplimiento normativo. Colabora en procesos de reorganización y defensa ante inspecciones. Apoya en la implementación técnica de estrategias fiscales diseñadas por la dirección del área.
Sergio Castillo Ortega
Responsable de Administración y Coordinación
Gestiona la coordinación interna de proyectos, control administrativo y seguimiento operativo de clientes. Supervisa procesos internos, planificación documental y soporte organizativo transversal a todas las áreas.
Patricia Navarro Gil
Secretaria Ejecutiva / Asistente de Dirección
Responsable de la gestión ejecutiva de agenda, coordinación institucional y soporte directo a la dirección general. Actúa como enlace operativo entre el equipo directivo y clientes estratégicos.
Preguntas frecuentes sobre planificación patrimonial y Family Office en Madrid
Resolvemos las principales dudas sobre nuestros servicios de consultoría estratégica, fiscal, financiera e inmobiliaria.
¿Qué es la planificación patrimonial integral?
La planificación patrimonial integral consiste en organizar, estructurar y optimizar el conjunto de activos familiares —empresariales, financieros e inmobiliarios— con el objetivo de preservar el patrimonio, mejorar su eficiencia fiscal y garantizar su continuidad generacional.
¿Cuándo es recomendable crear un holding familiar?
La creación de un holding familiar es recomendable cuando existen varias sociedades, activos diversificados o necesidad de centralizar la gestión patrimonial. Permite optimizar fiscalidad, mejorar el control societario y facilitar la planificación sucesoria.
¿Cómo se optimiza fiscalmente el patrimonio familiar?
La optimización fiscal del patrimonio se realiza mediante una correcta estructuración societaria, planificación sucesoria y análisis del impacto tributario de cada activo. El objetivo es reducir la carga fiscal dentro del marco legal y proteger el capital frente a contingencias futuras.
¿Qué funciones desempeña un Family Office?
Un Family Office coordina la gestión estratégica del patrimonio familiar, supervisa inversiones, estructura activos y establece protocolos de gobierno familiar. Su función es profesionalizar la administración patrimonial y garantizar estabilidad a largo plazo.
¿Qué ventajas tiene una correcta estructuración patrimonial?
Una estructuración patrimonial adecuada aporta protección legal, eficiencia fiscal, claridad en la toma de decisiones y estabilidad generacional. Además, permite anticipar riesgos y facilitar procesos de transmisión o reorganización futura.
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